Por conta de uma moringa quebrada na noite que antecede a ação da peça, toda a cidade de Upa Cavalo se vê envolvida numa comédia de suspense e corrupção. Dona de uma peculiar história, Upa Cavalo é dominada pelo juiz do tribunal local, o Juiz Adão (Claudio Tovar). Perdida no tempo e no mapa do Brasil esta cidadela tem habitantes estranhos, mistos de humanos com animais. Poderoso e protegido pelo padroeiro da cidadela São Childerico, Juiz Adão é um escorregadio e mentiroso contumaz. Mas as coisas começam a mudar quando recebe uma inesperada visita de seu superior, o Conselheiro Magno, no mesmo dia em que Dona Marta vai exigir que se encontre o responsável pela destruição de sua moringa historicamente valiosa.